- 2,000억원 투자금 일부 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 활용…나머지는 미래 성장 위한 신규 제품·플랫폼 기술 도입에 투입

- ALT-B4 중심의 사업구조 넘어 신규 성장동력 확보…지속가능한 기업가치 제고 추진

- 국민성장펀드 및 스카이레이크의 장기 투자 참여로 중장기 성장 가능성에 대한 기관투자자 관심 확인

알테오젠(대표이사 전태연)은 국민성장펀드, 스카이레이크 등으로부터 2,000억원의 투자를 유치하고, 확보한 자금의 일부를 신규 생산시설 건설에 활용하는 한편 나머지 자금은 회사의 미래 성장동력 확보를 위한 신규 제품 및 기술 도입에 투입할 계획이라고 6일 밝혔다.

이번 투자는 현재의 사업 성과를 기반으로 미래 성장 기반을 선제적으로 마련하기 위한 것으로, 알테오젠은 이를 통해 ALT-B4 중심의 사업구조에서 한 단계 더 나아가 새로운 성장동력을 조기에 확보한다는 계획이다.

국민성장펀드는 첨단전략산업 및 미래 성장산업에 장기자금을 공급하기 위해 조성된 정책성 펀드로, 2026년에는 총 30조원의 자금을 공급할 계획이다. 이 가운데 간접투자 부문은 민간 운용사가 자펀드를 운용하는 방식으로 추진되고 있다.

알테오젠은 국민성장펀드와 스카이레이크가 매칭해 설립한 스카이알트를 인수인으로 총 2,000억원 규모의 종류주식을 발행한다. 이 중 1,000억원 규모의 전환우선주(CPS)와 1,000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 각각 발행하며, RCPS의 발행가액은 기준가액 대비 10.3% 할증된 금액으로 결정됐다.

ALT-B4 상업화 성과 넘어 새로운 성장동력 확보

알테오젠은 자사의 피하주사 제형 변경 플랫폼 하이브로자임(Hybrozyme®)의 핵심 물질인 ALT-B4(성분명 berahyaluronidase alfa)를 기반으로 MSD, AstraZeneca, Sanofi, Novartis, GSK, Biogen, Daiichi Sankyo, Sandoz 등 글로벌 제약사 10곳과 라이선스 계약을 체결해 왔다.

특히 ALT-B4가 적용된 MSD의 키트루다 피하주사 제형이 미국, 유럽, 캐나다, 한국, 일본 등에서 허가 받고 출시 1년만에 블록버스터급 제품 대열에 오르며, 플랫폼 기술의 사업화 성과가 본격적으로 가시화되고 있다.

상업화 제품의 판매 확대에 따라 향후에도 판매 마일스톤 및 로열티 수익이 지속적으로 발생할 것으로 예상되는 가운데, 알테오젠은 현재의 수익 기반을 미래의 성장동력으로 연결하기 위한 투자를 동시에 추진할 필요가 있다고 판단했다.

이에 따라 이번에 확보한 국민성장펀드 투자금을 활용해 신규 제품 및 기술 등 외부 파이프라인을 적극적으로 도입하고, 회사의 중장기 기업가치를 높일 수 있는 강화된 포트폴리오를 구축한다는 방침이다.

전태연 알테오젠 대표는 “ALT-B4 사업을 통해 앞으로도 마일스톤과 로열티가 지속적으로 유입될 것으로 예상되지만, 한 가지 플랫폼에만 의존하기보다는 회사의 미래를 위한 새로운 성장동력을 지금부터 확보하는 것이 중요하다고 판단했다”며 “국민성장펀드의 투자를 활용해 성장 가능성이 높은 제품과 기술을 신속하게 확보하고 미래 사업의 기반을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

신규 바이오의약품 공장 건설로 미래 사업 확대에 대비

투자금의 일부는 신규 생산시설 건설에 활용한다. 알테오젠은 향후 사업 확대에 필요한 생산 역량을 확보하고, 제품 및 사업의 성장에 대응할 수 있는 생산 인프라를 구축하기 위해 대전에 공장 건설을 추진하고 있다.

회사는 생산시설 확충과 신규 제품·기술 도입을 병행함으로써 연구개발 단계의 기술 확보뿐 아니라 향후 상업화 단계까지 고려한 중장기 성장 기반을 구축한다는 계획이다.

스카이레이크 등 장기 투자자 참여…중장기 성장 가능성에 관심

이번 투자와 함께 국내 주요 기관투자자인 스카이레이크 에쿼티 파트너스(이하 스카이레이크)의 장기 투자 참여 역시 알테오젠의 중장기 성장 전략 측면에서 의미가 있다는 설명이다.

스카이레이크는 운용자산이 3.5조원에 달하는 국내 대표적인 사모투자 운용사 중 하나로, 첨단산업 및 성장기업에 대한 투자 경험을 보유하고 있다. 2026년 국민성장펀드 대형리그 위탁운용사(GP)로 선정되면서 약 2,000억원 규모의 정책자금을 확보했다.

전 대표는 “스카이레이크와 같은 국내 주요 기관이 단기적인 관점이 아니라 장기적인 관점에서 알테오젠의 사업 경쟁력과 성장 가능성을 보고 투자에 참여했다는 점에서 의미가 있다”며 “이번 투자를 계기로 현재의 사업 성과를 미래 성장동력으로 연결하고, 새로운 제품과 기술을 확보해 지속가능한 성장 기반을 만들어 나가겠다”고 말했다.

이어 “ALT-B4의 글로벌 상업화가 확대되고 있는 가운데 신규 제품과 기술을 적극적으로 확보함으로써 회사의 미래 먹거리를 조기에 확보하고 기업가치를 지속적으로 높여 나가는 것이 목표”라고 덧붙였다.  

민현기 스카이레이크 대표는 “알테오젠은 바이오의약품 연구개발 분야에서 차별화된 기술력을 바탕으로 국내 바이오산업을 선도하고 있으며, 특히 ALT-B4를 기반으로 글로벌 시장에서 사업을 확장하고 지속적인 성장을 이어갈 수 있는 경쟁력 있는 사업모델을 구축하고 있다는 점을 높이 평가했다”며 “알테오젠은 이번에 조성한 펀드의 첫 투자회사로, 알테오젠이 새로운 성장동력을 확보해 글로벌 바이오기업으로 도약하기를 기대한다”고 밝혔다.<끝>

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