존경하는 주주 여러분께,

당사는 이번에 국민성장펀드 등을 통해 약 2,000억 원 규모의 투자를 유치하게 되었습니다. 

이번 투자 유치의 의미와 투자구조 및 자금 활용 계획을 주주 여러분께 안내드립니다.

국민성장펀드는 첨단전략산업과 미래 성장산업에 장기자금을 공급하기 위해 조성된 정책성 펀드입니다. 첨단전략산업 경쟁력 강화 등을 위해 추진된 펀드의 투자기업으로 선정된 것은 당사의 기술력과 미래 성장 가능성을 인정 받은 것을 의미합니다.

국민성장펀드 간접투자 분야는 한국산업은행과 정부 재정 등에서 출자한 정책자금에 민간출자자금을 매칭해 재원을 조성하고, 이를 전문 위탁운용사가 운용하는 방식으로 추진됩니다. 이번 투자는 국민성장펀드와 스카이레이크 에쿼티 파트너스(이하 스카이레이크)가 매칭해 설립한 스카이알트가 당사 주식을 인수하는 방식으로 진행됩니다.

RCPS가 관련 규정상 기준가격보다 할증된 가격으로 발행됐다는 점은 투자자가 알테오젠의 향후 기업가치 및 주가 상승 가능성을 높게 평가했다는 의미로 해석할 수 있습니다. 또한 시가하락에 따른 리픽싱이 RCPS에는 없고, CPS에도 10%수준까지만 조정가능해 기존 주주의 지분 희석도 최소한으로 고려한 조건이라는 점 말씀드립니다.

자금사용계획

확보한 자금은 당사의 피하주사제형 전환 제품 ALT-B4를 잇는 새로운 제품 또는 플랫폼 기술 도입 등 R&D에 활용할 계획이고, 일부는 대전에 추진 중인 신규 바이오의약품 생산시설 건설에 투자 계획입니다.

알테오젠은 ALT-B4 기반 하이브로자임 플랫폼의 글로벌 사업화를 통해 성과를 만들어 왔습니다. 당사는 이러한 성과를 이어가는 한편, 생산 역량을 확충하고 ALT-B4를 잇는 새로운 성장동력을 확보해 기업가치를 높여 나가겠습니다.

주주 여러분의 지속적인 성원과 관심에 깊이 감사드립니다.